中信銀任遠東新財顧 銷售雙外幣債券
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國內產業龍頭—遠東新日前向金管會證期局申報發行雙外幣債券，包括人民幣債券及日圓債券，額度以不超過人民幣5億元、50億日圓為限，此案昨（2）日生效，並將委由中國信託商業銀行擔任銷售財務顧問。中國信託金控指出，此債券發行為國內債券市場創下至少三大新紀錄，首先，以人民幣債券發行，是國內第一檔由產業提出以人民幣計價債券，創下企業寶島債發行先例。其次，亦是國內債券市場首度以日圓發行債券，而同時申請雙外幣債券發行，也創下國內發行公司直接金融籌資管道先例。遠東新此次發行的日圓債，採浮動利率發行，以三個月日圓倫敦拆款利率加碼計息；而人民幣債券則採固定利率，主要考量長期以來離岸人民幣債券市場利率呈下降趨勢，鎖定利率對投資者較有利。遠東新世紀這次的雙外幣債券將由中信銀擔任主辦財務顧問，負責發行規劃及輔導銷售作業，並將在櫃檯買賣中心國際債券市場交易。對於兩檔指標性債券同時發行，中國信託表示，該行以領先的專業能力，前瞻的規劃及與發行公司長久的密切合作關係，獲遠東新世紀高度肯定與信賴，因而拿下這次人民幣債券及日圓債發行「雙響炮」的輔導銷售顧問，創下業界首例。中國信託商銀指出，台灣債券市場屬淺碟型，參與者及規模都還無法跟海外金融中心一較高下，遠東新世紀適時引領國內債券市場創新，同時發行人民幣債及日幣債，可說是為台灣債市注入新動力，扮演台灣債券市場國際化關鍵。中國信託商銀也看好這次的債券會受到市場熱烈回應，主因遠東集團財務健全，經營穩健，屬國內企業龍頭。中信銀除積極承作寶島債銷售財顧外，本身也是首檔寶島債發行機構，該檔寶島債已於3月中在櫃買掛牌，發行面額為人民幣10億元，發行期限3年、票面利率為2.9%。
【2013/05/03 經濟日報】
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